Emitirá Cemex 100 mdd adicionales de notas senior

La multinacional mexicana Cemex emitirá 100 millones de dólares adicionales en notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2018, para la compra de deuda con vencimiento en 2016.

En un comunicado, la empresa indicó que esta operación constituirá parte de la misma serie de los 400 millones de dólares en notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2018, anunciadas el 25 de septiembre de 2013.

De acuerdo con la compañía, pretende utilizar aproximadamente 99.6 millones de dólares de los recursos netos, junto con los mil 394 millones de dólares obtenidos de las emisiones de Notas Originales para comprar cualquiera o todas las notas senior garantizadas en circulación con valor nominal de 825 millones de dólares con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016.

Asimismo, señaló que el remanente será utilizado para propósitos generales corporativos, incluyendo la compra de hasta 150 millones de euros de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.625 por ciento y vencimiento en 2017, emitidas por Cemex Finance LLC.

Así como para el repago al vencimiento de las notas con cupón de 4.75 por ciento y con vencimiento en 2014, emitidas por Cemex Finance Europe, B.V. o para el pago de otra deuda.