Emitirá Cemex notas senior garantizadas

Luego de haber anunciado la recompra de deuda, Cemex anunció que emitirá mil millones de dólares en notas senior garantizadas con vencimiento en 2021 a Tasa Fija y 400 millones de dólares en notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2018.

La multinacional señaló que buscará utilizar aproximadamente mil 394 millones de dólares de los recursos obtenidos para comprar notas senior con valor nominal de 825 millones de dólares con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016, emitidas por Cemex Finance LLC.

En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) expuso que el remanente será usado para propósitos generales corporativos, incluyendo la compra de hasta 150 millones de euros de las notas senior, con cupón de 9.625 por ciento y vencimiento en 2017.

Así como para el repago al vencimiento de las notas con cupón de 4.75 por ciento y con vencimiento en 2014, emitidas por Cemex Finance Europe, B.V. o para el pago de otra deuda.

La compañía resaltó que espera comprar las Notas 2016 a un precio aproximado de mil 62.50 dólares por cada mil dólares, así como adquirir las Notas 2017 a un precio cercano de mil 63.50 euros por cada mil euros de Notas 2017, más cualquier interés devengado.

"Las Nuevas Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de Cemex con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía", informó.