Aeroméxico anuncia bono por 117.4 mdd para financiar aviones

Grupo Aeroméxico anunció la emisión de un bono garantizado por el Export-Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im Bank) por un monto de 117.4 millones de dólares, recursos que serán utilizados para refinanciar tres aviones.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), precisa que el vencimiento de este documento será hasta julio de 2025, con pagos trimestrales a una tasa de interés anualizada de 2.537 por ciento.

"Esta estructura de financiamiento es totalmente novedosa para el sector privado en México. Aeroméxico es una de las pocas compañías en el país que tiene acceso a esta alternativa de recursos con costos altamente competitivos a nivel mundial", dijo el director de la firma, Andrés Conesa.

Los recursos obtenidos de la emisión serán para refinanciar dos aviones Boeing 737-800, cuyas entregas se realizaron en junio y julio de 2013, y para financiar un B737-800 que será incorporado a la flota en agosto próximo.

De acuerdo con el directivo, la transacción representa la primera ocasión que una empresa nacional del sector privado financiará sus proyectos mediante un bono garantizado por el Ex-Im Bank emitido a través del mercado de capitales.

El presidente del Ex-Im Bank, Fred P. Hochberg, confió en que los vínculos de cooperación con Aeroméxico se fortalezcan en la medida en que esta compañía continúe con la adquisición de aviones de fabricación estadounidense, "al mismo tiempo que buscaremos aumentar nuestros financiamientos a otros prestatarios mexicanos".