Cemex fija precio de notas que colocará en mercados

Cemex Finance LLC, subsidiaria indirecta de Cementos Mexicanos (Cemex) emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 5.25 por ciento con vencimiento en 2021 denominadas en euros y mil millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 6.0 por ciento con vencimiento en 2024 denominadas en dólares.

Las Notas en Euros tendrán una tasa de interés anual de 5.25 por ciento con vencimiento el 1 de abril de 2021, serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 1 de abril de 2017.

En tanto, las Notas en Dólares tendrán una tasa de interés anual de 6.0 por ciento con vencimiento el 1 de abril de 2024, serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 1 de abril de 2019.

El cierre de las ofertas se anticipa para el 1 de abril de 2014 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales, dio a conocer la multinacional mexicana en un comunicado enviado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Cemex señaló que pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la oferta de las Notas en Euros para retirar los 130 millones de euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior Garantizadas con cupón de 9.62 por ciento con vencimiento en 2017.

Además de los 115 millones 346 mil euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior Garantizadas con cupón de 8.8 por ciento con vencimiento en 2017, emitidas por Cemex España.