A poco más de mes y medio de la puesta en marcha de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), para este jueves se prevé su primera emisión que será en el segmento de deuda por parte de Crédito Real, por un monto de hasta 700 millones de pesos.

De acuerdo con el Aviso de Oferta Pública, esta emisión, respaldada por créditos con descuento a nómina, es la segunda de un programa total autorizado de 10 mil millones de pesos a un plazo de cinco años; la primera se hizo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el año pasado.

La fecha de la emisión señala 13 de septiembre próximo, mismo día de registro en la Biva y para la liquidación de esta operación. De esta manera, la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) Crédito Real será la primera emisora en hacer una oferta de deuda en la nueva bolsa de valores. Esta emisora mantenía operaciones en la BMV desde agosto de 2001.

La emisión tuvo una calificación AAA por parte de las evaluadoras de riesgo Fitch Rating y HR Ratings, de acuerdo con el documento publicado en la página de Internet de BIVA.

Crédito Real es la segunda empresa que decide hacer sus operaciones en la nueva bolsa de valores, después de que LIV Capital, que es el fondo de capital privado que financió a Biva y que para ello participó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), decidiera cambiarse.

A finales de agosto pasado, LIV Capital presentó “la solicitud de listado de valores por cambio de Bolsa de Valores” a Biva para listar sus Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en el segmento de capitales, que se alistó en la BMV el 23 de diciembre de 2015 y tuvo que salir para participar en el nuevo centro bursátil.

Además de estas dos emisoras, Biva tiene en sus solicitudes otra para el segmento de deuda por parte de la Sofom Sofoplus para emitir deuda de largo plazo (por hasta mil millones de pesos); seis Títulos para el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) y para una oferta de Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis) del fondo de capital emprendedor Ignia.